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2024-04-15 09:14:41
4月15日中金早餐：
【1】上周五在美聯儲降息預期日益消退和避險情緒的雙重支撐下，美元指數升至106上方，再刷五個月新高，最終收漲0.692%，報106.01，為連續三日上漲，并錄得2022年9月以來最大單周漲幅。美國國債價格反彈，美債收益率高位回落。10年期美債收益率最終收報4.510%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.894%。隨著中東局勢升級促使投資者涌入避險資產，現貨黃金一度上破2430美元關口，為連續第二日創下盤中歷史新高2431.38，但隨后因獲利了結賣盤而跳水近100美元，最終收跌1.19%，報2344.25美元/盎司；現貨白銀美盤自逼近30美元的三年新高急墜近2美元，最終收跌1.96%，報27.89美元/盎司。由于地緣政治緊張局勢引發供應中斷擔憂，國際原油盤中飆升。WTI原油一度大漲3%，在觸及87關口后急轉直下，回吐日內全部漲幅，最終收跌0.09%，報85.4美元/桶；布倫特原油收漲0.01%，報90.15美元/桶。
【2】上周五LME金屬劇烈震蕩，期銅沖高回落，盤中升至2022年6月以來的最高水平，因為投資者押注銅礦石供應難以跟上不斷增長的全球需求。
【3】國務院近日印發《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》。這次出臺的意見共9個部分，是資本市場第三個“國九條”。其中提到，大力推動中長期資金入市，持續壯大長期投資力量。建立培育長期投資的市場生態，完善適配長期投資的基礎制度，構建支持“長錢長投”的政策體系。大力發展權益類公募基金，大幅提升權益類基金占比。
【4】國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究新時代推動中部地區加快崛起有關工作。會議強調，以更加務實有效的舉措，支持中部地區把區位優勢、資源優勢轉化為發展優勢，不斷提升整體實力和競爭力。
【5】國務院副總理何立峰在鄭州調研房地產工作并主持召開座談會。何立峰在調研時指出，全力保障在建房地產項目按時保質交付，促進房地產市場平穩健康發展。
【6】貫徹落實新“國九條”，中國證監會擬出臺6項規則。新規擬對高頻交易提出更嚴格監管要求。吳清：新“國九條”與證監會的落實安排將共同形成“1+N”政策體系。
【7】嚴管IPO企業突擊“清倉式”分紅，滬深交易所擬修改規則，限制在審期間進行現金分紅。滬深港通交易信披機制調整，當日額度余額小于30%時實時公布。
【8】證監會發布《關于嚴格執行退市制度的意見》。其中包括，調低2年財務造假觸發重大違法退市的門檻，新增1年嚴重造假、多年連續造假退市情形；提高虧損公司的營業收入退市指標，加大績差公司退市力度；完善市值標準等交易類退市指標。
【9】央行發布2024年一季度金融統計數據報告，數據顯示，2024年3月末， 廣義貨幣（M2）余額304.80萬億元，同比增長8.3%。同期，社會融資規模存量390.32萬億元，同比增長8.7%，一季度累計新增12.93萬億元，處于歷史同期較高水平。
【10】海關總署發布數據顯示，今年一季度中國貨物貿易進出口總值10.17萬億元人民幣，同比增長5%，增速創6個季度以來新高。其中，出口同比增長4.9%，進口同比增長5%。
【11】商務部等14部門印發《推動消費品以舊換新行動方案》4月12日對外發布。方案提出，鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼；對報廢高排放乘用車或符合條件的新能源乘用車，并購買符合節能要求或新能源汽車的消費者給予定額補貼；力爭到2025年，實現國三及以下排放標準乘用車加快淘汰。
【12】中央匯金增持四大行，將長期支持其穩健發展。
【13】央行主管媒體：央行將綜合運用多種工具，保持流動性合理充裕，未來央行可能將買賣國債納入政策工具儲備。
【14】廣東：將放寬廣深小汽車上牌指標限制，并適當降低乘用車貸款首付比例。
【15】伊以沖突-伊朗有史以來首次直接對以色列發動導彈和無人機襲擊。伊朗方面強調對以色列的報復行動已經結束，除非以色列還擊。消息人士稱，美國周日在最后一刻阻止了以色列的反擊計劃。以色列戰時內閣就回應伊朗襲擊的時間和方式仍存分歧。拜登表態：不支持以色列進行反擊、美國不會參與針對伊朗的進攻行動。G7集團及其合作伙伴將考慮對伊朗實施更多制裁。伊朗：無意與美國發生沖突，若美國對伊采取軍事行動，將按比例回擊。
【16】歐佩克+密切關注以色列對伊朗空襲的潛在反應。哈薩克斯坦將繼續按照歐佩克+減產協議對第一季度石油產量過剩進行減產補償。
【17】拜登政府新規限制油氣鉆探，油企面臨環境成本壓力。
【18】美聯儲-古爾斯比：如果PCE重新擴張，美聯儲將會穩定物價。施密德：有理由認為利率將長期保持較高水平。博斯蒂克：對于2024年的展望是在年底前降息一次，我并不急于降息。戴利：降息不具緊迫性。
【19】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為94.1%，降息25個基點的概率為0%，加息25個基點的概率為5.9%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為63.5%，累計降息25個基點的概率為32.6%，累計加息25個基點的概率為3.9%。
【20】越南央行：為應對國內與全球價格差異的增加，將增加國內金條供應量。
【21】越南官員：越南并未禁止加密貨幣，有必要制定法律框架。
【22】高盛：將年底前金價預期從2300美元上調至2700美元/盎司。
【23】英美對俄羅斯金屬實施制裁，限制銅、鋁、鎳交易。LME宣布暫停為4月13日后生產的俄羅斯金屬出具倉單。
【24】錫業股份年報顯示，2023年生產有色金屬總量達34.71萬噸，創歷史新高，其中：錫8萬噸、銅12.93萬噸、鋅13.47萬噸、銦錠102噸、鉛3158噸、金1002千克、銀166噸。相關統計顯示，2023年公司錫金屬國內市場占有率為47.92%，同比增0.14%，全球市場占有率為22.92%，同比增0.38%。2024年主要工作目標顯示，公司計劃全年預算營業收入403億元 (綜合考慮供應鏈業務壓縮)，實現有色金屬總產量34.86萬噸，其中：產品含錫8.5萬噸、產品銅13萬噸、產品鋅13.16萬噸、銦錠77.81噸。
【25】韓國鋅冶煉廠Korea Zinc近期在一份新聞稿中表示，已通知Youngpoong不會續簽幾份即將續簽的聯合采購合同，并將逐步終止所有即將到期的合同，包括今年的約10份合同，歸因于兩家公司之間存在管理沖突。此前兩家公司每1到2年就會續簽20多項聯合購銷協議。Korea表示，未來將與每個業務合作伙伴就原材料采購和產品銷售進行單獨談判和合同。
【26】阿拉斯加州（Alaska）起訴美國環境保護局（EPA），試圖推翻該機構的一項決定，Alaska表示，該決定實際上阻礙了全球最大銅礦和金礦之一Pebble銅金礦床的開發。向Anchorage聯邦法院提交的訴狀是對美國環保局2023年的最終裁決提出質疑，該裁決禁止將所謂Pebble礦床的采礦廢物排放到該州的布里斯托爾灣。阿拉斯加州表示，美國環境保護局的決定將剝奪其數十億美元的稅收和特許權使用費收入，并稱此舉是“對該州主權的公然冒犯”。它要求法院撤銷最終裁決，并宣布環保局違反了這些法律。
【27】Canada Nickel已啟動其位于安大略省北部的旗艦Crawford德鎳項目的前端工程設計(FEED)，計劃于8月完成。首席執行官重申，該公司的目標是在2025年中期做出礦山建設決定，并在2027年底實現首次生產。在41年的項目生命周期中，金屬總產量計算為35.4億磅鎳、5290萬磅鈷、49萬盎司鈀和鉑、5800萬噸鐵和620萬磅鉻。
【28】隨著積極的預可行性研究（PFS）的進行，Denarius Metals希望重新開放西班牙Monesterio鎮的Aguablanca鎳銅礦。該公司通過其全資西班牙子公司Alto Minerals擁有該項目50%的股份。董事長Serafino Iacono表示，PFS證實了我們去年年底投資Aguablanca項目的決定。到今年年底，我們將重新啟動一直保持良好狀態的加工廠，并完成地下合同開采的準備工作，以便在2025年初交付第一批鎳銅精礦。該礦將生產4320萬磅鎳和3460萬磅銅以及金、鉑和鈀。
【29】提醒：09:20，中國央行將進行MLF操作；20:30，美國3月零售銷售月率。
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2024-04-15 08:41:33
LME宣布暫停為4月13日后生產的俄羅斯金屬出具倉單：LME4月12日公告稱，修訂后的制裁方案使得 LME、LME Clear、英國會員和英國客戶能夠繼續“獲得”俄羅斯金屬倉單（包括發行、創立和持有倉單），只要相關金屬是在2024年4月13日之前生產的。如果俄羅斯金屬在2024年4月13日及之后生產，英國人（UK person)不可以以倉單或者其他形式“獲得”該金屬。因此，LME 將立即暫停2024 年4 月13日或之后生產的相關金屬生成倉單。取消俄羅斯權證和/或撤回標的金屬的英國客戶、英國會員將需要遵守某些記錄保存要求。
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2024-04-15 08:41:15
美國禁止進口俄羅斯原產鋁、銅和鎳：上周五美國財政部網站的公告顯示，美國從周五（12日）起禁止進口原產于俄羅斯的鋁、銅和鎳。
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2024-04-12 08:59:22
4月12日中金早餐：
【1】周四受PPI數據的影響，美元指數回吐日內漲幅，在拉加德講話期間再度拉升，刷新5個月高位，但隨后有所回落，最終小幅收漲0.085%，報105.28。美債收益率維持高位震蕩。10年期美債收益率一度逼近5%關口，最終收報4.575%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.955%。隨著美國3月PPI數據提振了市場對美聯儲降息的押注，且持續的地緣政治擔憂也增添了避險需求，現貨黃金突破2370美元/盎司關口，將紀錄新高刷新至2377美元/盎司，最終收漲1.66%，報2372.47美元/盎司；現貨白銀重回28關口上方，最終收漲1.85%，報28.45美元/盎司。由于市場對伊朗或其代理人對以色列發動襲擊的擔憂暫時消退，國際原油回調。WTI原油最終收跌0.84%，報85.48美元/桶；布倫特原油收跌0.51%，報90.14美元/桶。
【2】周四LME金屬漲跌互現，期銅下跌，因中國的消費者通脹數據疲軟以及美元堅挺。
【3】中國3月CPI同比增速縮窄至0.1%，PPI同比降幅擴大至2.8%。
【4】發改委：商務部牽頭的消費品以舊換新文件已印好，可能未來幾天就會正式出臺。
【5】有券商反饋“暫停新增融券通券源”屬實，具體恢復時間等通知，另有頭部券商重新投放部分券源。
【6】基金、券商限薪令再掀傳聞，有頭部公募已接到限薪指令。
【7】中證協擬修改自律措施實施辦法，以賄賂手段干擾證券相關工作的從重處罰。
【8】美國3月PPI年率錄得2.1%，為2023年4月以來新高，月率0.2%，均較預期低0.2個百分點。數據公布后，7月降息的可能性稍微增加。
【9】美聯儲官員講話-威廉姆斯：通脹趨向2%的道路預計將出現進一步波動，“短期內”沒有必要降息。巴爾金：通脹尚未達到美聯儲希望看到的水平，降息的時機將取決于即將到來的數據。柯林斯：今年或需要推遲或減少降息。
【10】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為94.5%，累計降息25個基點的概率為5.5%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為76.6%，累計降息25個基點的概率為22.4%，累計降息50個基點的概率為1.0%。
【11】歐洲央行連續第五次維持三大利率不變，并暗示即將降息。拉加德：不預設利率路徑、不依賴美聯儲、不以匯率為目標。不會等到通脹每一項都回到2%才降息，大部分成員希望6月再做決定。
【12】歐佩克月報：維持2024年、2025年全球原油需求增速預期在225、185萬桶/日不變。
【13】市場消息：美國總統拜登計劃全面阻止北極石油開采。
【14】高盛、摩根士丹利雙雙上調中國經濟增長預期，一季度GDP同比增速從前值4.5%上調至5.0%，對中國2024年全年GDP增速預測也從前值4.8%上修至5.0%。與此同時，摩根士丹利將中國2024年實質GDP預測從先前預估的4.2%上調至4.8%。
【15】山東黃金：預計一季度凈利潤為6.5億元至7.5億元，同比增加48.11%到70.90%。一季度黃金價格持續上行以及并購銀泰黃金，對公司利潤上漲起到了積極促進作用。
【16】錫業股份：2023年歸母凈利同比增4.61%，擬10派2.6元。截止2023年12月31日，公司各種金屬保有資源儲量情況：礦石量2.61億噸，錫金屬量64.64萬噸、銅金屬量116.72萬噸、鋅金屬量376.28萬噸、銦4945噸、三氧化鎢量7.75萬噸、鉛金屬量9.54萬噸、銀2491噸。
【17】衛星數據：3月全球銅冶煉廠運營情況較前兩個月下滑，此前中國冶煉廠提議減產、其他地方進行計劃維護。
【18】Cochilco：智利2月銅產量同比增長9.8%至41.7萬噸。Codelco產量下降，Escondida和Collahuasi產量增加，為2月份銅總產量的增長提供助力。其中，陷入困境的銅業巨頭Codelco當月銅產量下降1.6%至10.37萬噸，必和必拓旗下Escondida銅礦當月產量同比增長34.1%至9.75萬噸，Collahuasi銅礦當月產量同比增長2.5%至4.52萬噸。
【19】全球最大的鈷生產國剛果民主共和國正在征求國際行業組織的建議，以采取措施提高這種電池金屬的價格，包括通過潛在的出口配額。該國供應了世界上75%的鈷，試圖獲得對這種關鍵礦物的更大控制。自2022年年中以來，由于全球供應快于需求，鈷價下跌了三分之二。
【20】高盛：今明兩年碳酸鋰均價料為約1.1萬美元。碳酸鋰目前現貨價格為每噸13547美元，低于2022年的平均每噸63232美元和2023年的平均每噸32694美元。
【21】談判破裂后，抗議者封鎖了中國MMG旗下的秘魯Las Bambas銅礦一條關鍵運輸路線。上周，庫斯科的丘姆比維爾加斯省Velille區的居民開始封鎖秘魯的主要采礦走廊，但在周二取消了抗議活動，與公司代表會面。然而，到周三，在社區成員拒絕了公司提出的在2024年和2025年每年向當地發展項目捐款100萬索爾（27萬美元）的提議后，抗議活動又卷土重來。2023年該礦銅產量約為30.2萬噸。
【22】印度投資信息和信用評級機構（ICRA）表示預期的歐盟碳稅對印度國內原鋁生產商的影響有限，這是因為本通知僅涵蓋自2026年1月1日起對直接過程相關排放的財務影響，不包括間接排放，間接排放占原鋁生產過程總排放的80%。間接排放的主要來源于冶煉中使用的電力生產。2023財年印度向歐洲國家出口了約70萬噸原鋁，占其出口量的24%。如果未來考慮到間接排放，影響可能會很嚴重。這是由于印度實體嚴重依賴燃煤發電廠發電。碳邊境調整機制（CBAM）類似于作為進口稅的碳稅，預計于2026年1月1日起實施。
【23】法國礦業集團Eramet表示，已與法國政府達成協議，將繼續其子公司SLN在新喀里多尼亞北部省的鎳礦業務。
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2024-04-11 09:03:25
4月11日中金早餐：
【1】周三由于連月超預期的CPI數據擊潰了市場對美聯儲的降息預期，美元指數沖高至105關口上方，最終收漲1.043%，報105.2，創去年11月以來最高水平。美債收益率集體狂飆。10年期美債收益率上破4.5%的關鍵門檻，收報4.514%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率大漲近20個基點，收報4.941%。5/30年期美債收益率自9月份以來首次倒掛。非美貨幣紛紛承壓，美元兌日元向上觸及153關口，續創1990年6月以來新高。部分機構將153關口作為日本當局出手干預的主要節點。歐元兌美元跌1%，為去年7月最大日內跌幅。美元兌加元一度突破1.37，為去年11月以來首次。現貨黃金從歷史高位回落，盤中一度較日高跌約40美元，最終收跌0.79%，報2333.73美元/盎司；現貨白銀失守28關口，最終收跌0.9%，報27.9美元/盎司。隨著美國準備應對伊朗或其代理人對以色列的“迫在眉睫”的報復，國際原油反彈。WTI原油美盤刷新日低后迅速拉升，最終收漲1.08%，報86.2美元/桶；布倫特原油收復90關口，收漲1.21%，報90.6美元/桶。
【2】周三LME金屬漲跌互現，期銅先揚后抑，從接近15個月高點回落，因為最新數據顯示3月份美國通脹壓力高于預期，提振美元創下數月新高，令美元報價的金屬回吐早盤漲幅。
【3】3月份LME批準倉庫中俄羅斯原鋁的庫存份額為91%。LME倉庫中俄羅斯金屬的高份額一直令一些生產商感到擔憂，這些生產商與俄羅斯鋁業（Rusal）和一些西方消費者競爭。數據顯示，3月份，LME注冊倉庫中的俄羅斯原鋁庫存從2月的324,675噸下滑至311,900噸。
【4】央行等七部門發布進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見，意見指出，支持符合條件的企業在境內外上市融資或再融資，募集資金用于綠色低碳項目建設運營。意見指出，進一步強化金融支持綠色低碳發展，推進碳排放權交易市場建設。
【5】財政部回應惠譽下調中國主權評級展望：未能前瞻性反映財政政策正面作用。
【6】歐盟將調查中國風力渦輪機供應商，外交部：保護主義不解決自身問題。
【7】商務部貿易救濟局就歐盟對華外國補貼調查等問題向歐方提出嚴正交涉。
【8】從多個信源處獲悉，近期市場利率定價自律機制發布倡議，要求銀行業金融機構禁止通過手工補息的方式高息攬儲，維護存款市場競爭秩序。銀行應立即開展自查，并于2024年4月底前完成整改。
【9】工信部：開展增值電信業務擴大對外開放試點工作。
【10】《2024年印花稅（修訂）條例草案》在香港特區立法會獲三讀通過，香港樓市全面撤辣。
【11】國家發展改革委投資司組織召開全國發展改革系統動員推進視頻會。會議強調，組織各地盡快推出一批符合PPP新機制要求的項目，最大程度鼓勵民營企業參與，充分激發民間投資活力，鞏固好民間投資增長態勢。
【12】證監會2023年作出處罰決定539項，罰沒款金額63.89億元，全年共47家公司退市，其中強制退市44家。2024年，證監會將堅持監管“長牙帶刺”、有棱有角，“零容忍”打擊資本市場違法違規行為，嚴懲欺詐發行、財務造假等市場亂象。
【13】中汽協：中國3月份汽車銷量同比增長9.9%。
【14】中汽協副秘書長陳士華指出，今年第一季度的增長，在很大程度上是受去年同期低基數的影響，第一季度消費者觀望情緒仍舊很重。
【15】中汽協：應盡快出臺報廢更新、以舊換新的相關政策細則，并和地方促銷、企業營銷形成良好互動。
【16】美國3月CPI同比增3.5%創半年新高，高于預期的3.4%和前值的3.2%；環比增0.4%，同樣超過預期的0.3%，持平前值。 核心CPI連續第三個月高于預期，年率錄得3.8%，高于預期的3.7%，月率維持在0.4%。截至今晨，互換市場押注美聯儲6月降息的概率為18%，全年降息幅度僅剩41基點，即不到兩次。
【17】美聯儲會議紀要：幾乎所有與會者都認為今年降息是合適的，且準備“相當快地”放緩國債減持步伐，傾向于將每月縮表速度減少大約一半。
【18】美國總統拜登在CPI數據公布后表示，他仍然預計美聯儲將會在年底前降息，周三的報告可能會將降息啟動的時間至少推遲一個月。
【19】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為96.9%，累計降息25個基點的概率為3.1%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為81.0%，累計降息25個基點的概率為18.5%，累計降息50個基點的概率為0.5%。
【20】美國上半財年預算赤字超1萬億美元，利息成本大增36%。
【21】上周美國EIA原油庫存錄得增加584.1萬桶，增幅超過預期的236.6萬桶。
【22】加拿大央行維持利率不變，行長稱6月份可能降息。
【23】世界貿易組織：預計2024年全球商品貿易增長2.6%，此前預計為3.3%。2023年全球商品貿易同比下降1.2%，此前預計增長0.8%。
【24】安泰科：2024年1-3月，22家樣本企業累計生產陰極銅265.92萬噸，同比增長8.11%；3月份，樣本企業合計生產陰極銅90.73萬噸，同比增長6.07%，環比增長3.55%。2024年一季度以來，盡管在銅精礦供應端干擾因素的作用下，現貨加工費一路下滑至 5美元/干噸水平，但由于絕大多數冶煉廠原料長單保證率相對較好，以及在銅價單邊上漲行情下帶來的冷料供應量增加，陰極銅樣本企業累計產量同比繼續保持較高增長狀態。進入4月份，銅冶煉企業將陸續集中進入檢修期，疊加部分冶煉廠明確要執行的壓減粗煉產能計劃，4月份銅冶煉樣本企業產量將出現一定回落。
【25】安泰科：2024年1-3月樣本企業（涉及產能699萬噸）鋅及鋅合金產量為146.9萬噸，同比增加2.7%。3月份單月產量為47.3萬噸，同比下降5.2%，環比減少1.6萬噸。3月，冶煉利潤持續回落，冶煉廠開工率總體下調。四川、廣西、湖南等地冶煉廠陸續開啟檢修，云南、甘肅地區部分冶煉廠下調開工率。雖然有陜西、四川地區的部分冶煉廠檢修復產，但增量難抵檢修帶來的減量，精鋅環比減量超預期。
【26】上期所對黃金和銅期貨品種實施交易限額：自2024年4月12日（即4月11日晚連續交易）起，在黃金和銅期貨品種實施交易限額。非期貨公司會員、客戶在上述品種各合約日內開倉交易最大數量如下。實際控制關系賬戶組日內開倉交易的最大數量按照單個客戶執行。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受此限制。
【27】廣州：支持廣州期貨交易所研發上市碳排放權等期貨品種。
【28】天齊鋰業：2023年的鋰精礦產量達152.23萬噸，創下歷史新高，其產銷量同比均實現兩位數增長。盡管鋰價面臨周期波動，但從中長期來看，鋰行業基本面持續向好，公司對未來發展“有信心”。
【29】Fastmarkets預測，到2030年，美國鋰需求將大幅增長487%，至近41.2萬噸碳酸鋰當量。
【30】Altona稀土公司宣布已簽署收購博茨瓦納（Botswana）銅銀資產85%的股份。該期權協議適用于Sesana銅銀項目，該項目位于前景廣闊的卡拉哈里銅礦帶（KCB）的中心。
【31】美國銀行證券更新了對金屬的展望，其中包括對黃金價格的大幅看漲，并將銅視為能源轉型的中心，這促使其將銅生產商Freeport-McMoRan和Hudbay Minerals以及金礦商Alamos gold的評級上調至買入。許多金屬的價格預估上調，美國銀行追蹤的大多數金屬和礦業類股的目標價也隨之上漲。美國銀行還確認買入Lundin Mining、Ivanhoe Mines和Teck Resources的股票，后兩者是其2024年銅股的首選。
【32】荷蘭國際集團：本季度銅價可能會上漲，因為這是銅需求最強勁的季節。預計本季度銅價平均為每噸9,050美元，高于第一季度的8,539美元/噸。不過，中國房地產市場需求疲軟，而美國貨幣政策的不確定性持續存在，可能會限制銅價漲幅。
【33】提醒： 9:30，中國3月CPI年率；20:15，歐洲央行公布利率決議；20:30，美國至4月6日當周初請失業金人數；20:30，美國3月PPI年率、月率。
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2024-04-10 08:58:26
4月10日中金早餐：
【1】周二美元指數表現疲軟，盤中失守104后迅速反彈，最終收跌0.027%，報104.11。美債收益率集體回調。10年期美債收益率從四個月高位回落，下破4.4%關口，最終收報4.371%，對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.749%。隨著美債收益率下行，現貨黃金一度漲超1%，連續第八日創盤中新高，將歷史高位拉升至2365.2美元/盎司，最終收漲0.57%，報2352.38美元/盎司；現貨白銀站上28美元/盎司，續創三年來新高，最高至28.32美元/盎司，最終收漲1.15%，報28.17美元/盎司。在交易員密切評估中東局勢之際，國際原油連續第二天下跌。WTI原油美盤跌勢加劇，最終收跌1.4%，報85.28美元/桶；布倫特原油失守90大關，收跌1.15%，報89.52美元/桶。
【2】周二LME金屬多數上漲，期銅高位震蕩收跌，盤中升至14個多月新高，因為基金買盤抵消了庫存增長的影響。
【3】工信部等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》，提出到2027年，工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上；重點推動工業母機行業更新服役超過10年的機床等。
【4】據有關人士透露，近日央行與三家政策性銀行座談，討論了長期限利率債市場形勢。受階段性供需失衡等多重因素影響，近期長期限利率債收益率大幅走低。
【5】近日，河南、陜西、山西、云南等地多家農商行等中小銀行密集調低定期存款利率，無形間激發他們更高的配債熱情。
【6】乘聯會數據顯示，3月廣義乘用車市場零售170.9萬輛，同比上漲5.7%。3月新能源乘用車批發銷量達到81.0萬輛，同比增長31.1%，環比增長81.3%。3月新能源車市場零售70.9萬輛，同比增長29.5%，環比增長82.5%。3月新能源車出口12.0萬輛，同比增長70.9%，環比增長52.8%。
【7】多家券商相繼“降息”，客戶保證金利率低至0.2%。
【8】廣州停止審批新增公寓等類住宅項目。
【9】李嘉誠又7折賣房了，新盤銷售破紀錄，現場排隊幾百米。
【10】亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克重申了他對今年降息一次的預期，但他補充說，如果經濟形勢發生變化，他對推遲降息或進一步降息持開放態度。
【11】前美聯儲“鷹王”布拉德：今年降息三次是基準情形。
【12】高盛、美國運通兩巨頭下調“高收益”儲蓄賬戶利率。
【13】日本央行據悉考慮本月上調通脹預測。
【14】報道稱伯克希爾計劃發行自日本央行加息以來的首批日元債券，引發猜測，其可能正在考慮繼續增加在日本的投資。
【15】歐洲央行：銀行降低抵押貸款門檻，但需求持續下降。
【16】EIA短期能源展望報告：將2024年全球原油需求增速預期下調48萬桶/日，至95萬桶/日（此前為143萬桶/日）；預計2024年全球原油需求為1.0291億桶/日，較上次報告上調48萬桶/日。
【17】市場消息：土耳其宣布對以色列實施出口限制，貿易限制適用于54種產品，包括建筑材料。貿易限制自4月9日起生效。
【18】歐盟委員會副主席兼“外長”博雷利：歐洲爆發更廣泛戰爭不再是幻想，要做好準備。
【19】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為97.4%，累計降息25個基點的概率為2.6%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為42.2%，累計降息25個基點的概率為56.3%，累計降息50個基點的概率為1.5%。
【20】北方稀土：2024年第二季度稀土精礦交易價格調整為不含稅16792元/噸（干量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價格增減335.84元/噸。
【21】銀泰黃金：預計第一季度歸母凈利潤4.80億元至5.20億元，同比增長61.94%至75.43%。報告期公司下屬各礦山繼續保持穩健經營，凈利潤同比上升主要得益于金銀價格的上漲和銷量的增加。
【22】世界黃金協會：3月份，全球黃金ETF資金繼續流出（減少8.23億美元），但流出速度比前幾個月要慢得多，因為北美（增加3.6億美元）和亞洲（增加2.17億美元）的資金流入緩沖了歐洲（減少14億美元）的損失。3月份，雖然全球黃金ETF持有量進一步下降，但由于金價走強，全球黃金ETF的總資產管理規模上升了8%。今年第一季度，全球黃金ETF資金外流達到65億美元，其中以北美（流出43億美元）和歐洲（流出29億美元）為首，而亞洲（流入6.78億美元）吸引了最大的資金流入。
【23】美國銀行：由于各國不情愿減產，鋰市場仍然供應過剩，而釹鐠價格已在2024年第一季度觸底。最近鋰輝石價格上漲，因生產利潤率為正，一旦進行了必要的減產，價格可能會迅速上漲。目前鋰輝石價格約為1,035美元/噸，預計將升至每1,200美元/噸；碳酸鋰價格為14,100美元/噸，可能升至14,500美元/噸。美國銀行認為稀土價格將在2024年第一季度觸底，需求似乎將復蘇。價格疲軟的原因是中國稀土市場持續過剩，工業產品和風力渦輪機的需求疲軟。然而，電動汽車和風力渦輪機的增長應該繼續推動稀土需求。
【24】美國銀行：預計黃金和白銀在未來12個月內將上漲至超過3000美元/盎司和30美元/盎司。預計到2026年，銅和鋁的價格將分別上漲至每噸12,000美元和3,250美元。預計今年鋅供應將出現不足，因為礦山的供應可能會令人失望。鈀價預計將走低；鑒于鈀的需求主要由汽車催化劑主導，它的表現也應該不如鉑。
【25】花旗：隨著價格接近15個月高點，銅市已進入本世紀的第二次長牛階段。由于主要礦山的中斷威脅中國工廠的精煉金屬生產，銅價今年已上漲逾10%。中國精煉金屬供應占全球供應的一半以上。美聯儲今年將轉向更寬松貨幣政策的預期也照亮全球經濟前景。在本世紀頭十年的牛市中，在中國城市化和工業化的推動下，銅價在三年內上漲五倍多。花旗建議企業消費者對沖銅敞口，因為未來三年有可能再次出現“爆炸性的價格上漲”。
【26】專注于巴西的礦業公司Serabi Gold表示，淡水河谷已決定退出2023年5月成立的銅礦勘探聯盟。該公司對Palito綜合體的勘探前景仍持樂觀態度。
【27】越南煤炭礦產工業集團(Vinacomin)計劃投資182萬億越南盾（73億美元），提高氧化鋁和鋁產量，以滿足該國不斷增長的鋁需求。該投資將用于中部高原的Dak Nong省兩個鋁土礦勘探項目和五個精煉項目。Vinacomin將把其Nhan Co氧化鋁廠的氧化鋁年產能從65萬噸提高到200萬噸。將把附近的Dak Nong鋁土礦-氧化鋁綜合體的年產能提升兩倍，達到200萬噸氧化鋁和50-100萬噸鋁。據報道，Dak Nong省擁有54億噸鋁土礦儲量。
【28】Taseko Mines開始發行2030年到期的5億美元高級擔保票據，所籌集資金的一部分將用于亞利桑那州Florence銅礦項目和不列顛哥倫比亞省Gibraltar銅鉬礦的資本支出。Florence項目的商業生產設施于2023年開始建設，全面運營后，使用溶劑萃取/電積技術至少22年，每年生產8500萬磅銅。Gibraltar露天礦和選礦廠每年1.3億磅銅。
【29】澳大利亞上市企業Nickel Industries的首席執行官表示，超過25家全球汽車和電池制造商表示有興趣從其印尼新工廠購買鎳。該公司位于蘇拉威西島的新高壓酸浸（HPAL）冶煉廠將于2025年下半年完工，年產量在7-8萬噸。該HPAL工廠將生產陰極鎳，以及用于制造電動汽車電池的氫氧化鎳鈷（MHP）和硫酸鎳。該公司還在尋找投資者，兜售該工廠高達25%的股份。
【30】IAI：2024年2月非洲和亞洲（不包括中國）的氧化鋁產量為117.1萬噸，同比去年同期的102.9萬噸增長13.8%，這表明非洲和亞洲的氧化鋁產量正在穩步增長。但產量環比從1月份的120.8萬噸下降3.06%，主要是因為2月份的日歷天數減少。該地區2月的日均氧化鋁產量為40400噸，環比1月的39000噸增長3.59%。同比去年同期的36800噸小幅增長9.78%。2月非洲和亞洲（不包括中國）對全球氧化鋁產量的貢獻有所增加，占10.56%，而去年為9.84%。
【31】IAI：2024年2月北美和南美的原鋁總產量為43.8萬噸，其中南美僅占27.40%，相比之下，北美的原鋁產量占比最大，為72.6%。從環比來看，北美原鋁產量從1月的33.9萬噸下降至2月的31.8萬噸，降幅達6.19%。南美的原鋁產量從1月的12.7萬噸下降至2月的12萬噸，降幅為5.51%；同比來看，與去年同期相比，北美和南美的原鋁產量分別增加了8.9%和8.1%。2023年2月北美的原鋁產量僅為29.2萬噸，2023年2月南美洲的產量為11.1萬噸。
【32】提醒：20點30分，美國3月CPI報告；次日2點，美聯儲公布3月貨幣政策會議紀要。
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2024-04-09 09:09:46
4月9日中金早餐：
【1】周一美元指數震蕩走低，最終收跌0.146%，報104.14。美債收益率延續漲勢。10年期美債收益率最高觸及4.467%，再創四個月來高位，最終收報4.43%，對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.799%。現貨黃金低開高走，亞盤初一度大漲1%，連續第七日創盤中新高，將歷史高位拉升至2353.82美元/盎司，隨后漲幅有所收窄，最終收漲0.39%，報2338.94美元/盎司；現貨白銀一度突破28美元/盎司，創三年來新高，最終收漲2.13%，報27.48美元/盎司。隨著以色列從加沙南部撤軍，國際原油從五個多月來的高位回落。WTI原油跳空低開，日內跌幅一度達到2%，隨后收復多數跌幅，最終收跌0.21%，報86.49美元/桶；布倫特原油收跌0.34%，報90.56美元/桶。
【2】周一LME金屬延續強勢，期銅升至14個月來最高值，因為受到動量跟蹤基金需求增長，德國工業數據強勁，以及其他大宗商品上漲的推動。
【3】國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強強調，要繼續固本培元，激發經營主體活力，增強發展內生動力。要強化組合效應，增強宏觀政策取向一致性。要注重精準施策，提升宏觀政策向微觀傳導落地實效。要堅決守牢底線，化解重點領域風險。
【4】經黨中央批準，二十屆中央第三輪巡視將對國家發展和改革委員會、財政部、中國人民銀行、證監會等34家單位黨委（黨組）開展常規巡視。
【5】財政部副部長廖岷表示，中美雙方經濟、金融兩個工作組的第四次會議擬于4月中旬在美國華盛頓召開的世界銀行/國際貨幣基金組織春季會議期間分別舉行。
【6】交易所提高白銀延期合約保證金比例到12%，漲跌停板限制擴大到11%。
【7】投資金條供貨緊張，須等7個工作日才能收到。
【8】一日之內四城出臺公積金新政，北京、廣州相繼上調貸款額度。廣州調高公積金貸款最高額度，一人申請貸款的最高額度調整至70萬元，兩人或兩人以上調整至120萬元。北京公積金同日也出新政，購買二星級及以上綠色建筑、裝配式建筑或者超低能耗建筑的借款人，貸款額度最高可上浮40萬元，但不超過160萬元。
【9】摩根大通策略師建議通過低價期權策略為中國股票反彈布局，并稱可能上修上半年中國經濟增速預測。
【10】美國2年和10年期國債收益率昨日均創年內新高，交易員預測今年美聯儲降息兩次的可能性高于三次。摩根大通預計美聯儲將在7月啟動降息。
【11】美國3月紐約聯儲1年通脹預期錄得3%，低于前值3.04%。
【12】美聯儲調查：美國短期通脹預期趨于穩定，但債務顧慮死灰復燃。
【13】兩位消息人士稱，墨西哥國家石油公司Pemex計劃在5月將原油出口量減少至少33萬桶/日，這將使對美國、歐洲和亞洲客戶的原油供應量減少三分之一。
【14】伊拉克副石油部長：伊拉克已完成修復通往土耳其的石油出口管道的第一階段工作。伊拉克-土耳其石油管道(ITP)將于4月底開始運營，準備從北部油田每日出口35萬桶原油。
【15】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為100%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為48.7%，累計降息25個基點的概率為51.3%，累計降息50個基點的概率為0%。
【16】俄羅斯3月外匯交易中人民幣占比創紀錄新高。
【17】歐亞經濟聯盟對原產于中國的鋁箔啟動反傾銷調查。涉案產品為厚度介于0.0046毫米～0.2毫米、寬度介于20毫米～1616毫米、長度大于150米，無論有無襯背、無論是否涂鍍的鋁箔卷，涉及歐亞經濟聯盟稅號7607111109、7607111909、7607119000、7607191000、7607199009、7607201000和7607209000項下的產品。
【18】北方銅業：公司主要產品為陰極銅，其價格波動是影響公司利潤水平最直接和最重要的因素，受到全球供需平衡狀況、主要產銅國的生產情況和重大經濟政治事件以及市場投機、海運價格因素等影響，將對公司業績帶來不確定性。此外，公司陰極銅產品廣泛應用于電氣、輕工、電子、機械制造、交通運輸等領域，未來可能因經濟波動導致銅需求量下降，進而對公司主營業務造成不利影響，公司經營業績將面臨下滑風險。
【19】澳大利亞Fortescue Metals Group董事長福雷斯特(Andrew Forrest)呼吁中國提高其全球供應鏈的環保標準，尤其是在印尼進行鎳加工的公司。福雷斯特在采訪時表示，電動汽車制造商應該警惕印尼的鎳，并補充稱，提取鎳的過程對環境造成了巨大代價。
【20】第一量子子公司Minera Panamá發布公報警告在Cobre Panamá 礦長期儲存銅精礦所帶來的危險。去年12月，巴拿馬政府下令強制關閉Cobre panam銅礦后，第一量子不得出口該地儲存的銅精礦。該公司表示，立即轉移材料對于減輕這些風險至關重要。一旦獲得政府的相應授權，Cobre Panamá將立即出口銅精礦。
【21】智利3月銅出口收入為40.9億美元，較上年同期下降5.5%。智利3月鋰出口額為2.4735億美元。
【22】印度鋁生產商韋丹塔鋁業（Vedanta）啟動旗下位于奧里薩邦蘭吉格爾的年產能150萬噸的氧化鋁新項目，使得年度總產能達到350萬噸。
【23】鈾開發和勘探公司Toro Energy宣布，計劃分拆西澳大利亞州的非核心鎳、黃金和基本金屬項目。
【24】印度2月份進口了創紀錄的2295噸白銀，環比飆升260%，較低的關稅鼓勵了其從阿聯酋進口白銀939噸。今年白銀進口量有望增長66%。全球最大白銀消費國印度的需求增加，可能會支撐處于近三年新高的銀價。
【25】高盛：第二季度的供應缺口將導致全球銅市在2024年下半年陷入顯著供需短缺。第二季度的供應缺口將達到25萬噸，2024年下半年的供應缺口將擴大到45萬噸。預計到2024年底，倫銅將達到每噸10,000美元；2025年一季度將升至12,000美元的歷史新高。
【26】花旗：在0到3個月里，銅價將會升至9700美元/噸，高于早先預期的9,200美元/噸。在基本情景下，2024年第四季度銅價將會平均達到10,000美元/噸。預計2026年銅價將上漲至12,000美元/噸，這是基于2025年和2026年的周期性需求僅出現小幅增長。
【27】瑞銀：鑒于黃金需求更加強、預計ETF購買的回升以及2250美元/盎司的年末目標已被超越，將所有預測上調250美元/盎司，預計金價將在6月達到2300美元/盎司，并在2024年底和2025年3月底達到2500美元/盎司。
【28】托克集團：到2030年，與人工智能和數據中心相關的銅需求可能會合計達到100萬噸，并在本十年末加劇供應短缺。隨著全世界朝著消除碳排放的方向發展，包括電動汽車和可再生能源技術在內的能源轉型預計將在未來幾年推動銅消費的激增。
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2024-04-08 09:16:04
4月8日中金早餐：
【1】上周五由于超預期的非農數據打壓了市場對美聯儲的降息預期，美元指數短線跳漲，但于美股開盤后迅速回吐漲幅，最終收漲0.062%，報104.29。美債收益率集體反彈。10年期美債收益率重回4.4%關口，最終收報4.406%，對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.759%。現貨黃金在非農數據公布后曾短線轉跌，但隨后連刷紀錄新高，盤中向上觸及2330美元，最終收漲1.7%，報2329.83美元/盎司，并錄得周線三連陽；現貨白銀收漲2.13%，報27.48美元/盎司，再創2021年6月以來新高。受歐洲和中東地緣政治緊張局勢、供應緊縮擔憂以及全球燃料需求前景轉好跡象的支撐，原油維持在去年10月以來的高位附近，并連續第四周上漲。WTI原油一度站上87關口，但尾盤有所回落，最終收跌0.09%，報86.67美元/桶；布倫特原油收跌0.2%，報90.87美元/桶。
【2】上周五LME金屬調整，期銅下跌，從上一交易日觸及的14個月高點回落，因為3月份美國就業增長超出市場預期，可能導致美聯儲推遲降息，這導致美元走強，
【3】何立峰同美財政部部長耶倫會談，雙方一致同意在中美經濟和金融工作組項下討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。美國駐華大使館：耶倫在廣州與經濟專家舉行圓桌討論。國務院總理李強4月7日上午在北京人民大會堂會見耶倫。
【4】中國3月末外匯儲備環比升至3.25萬億美元，黃金儲備“十七連增”，但這是17個月來央行增持黃金儲備最少的一次。
【5】足金飾品金價每克約720元，清明小長假里，國內黃金零售市場的價格繼續飆升創下新高。
【6】額度5000億元，利率1.75%，中國央行設立科技創新和技術改造再貸款，支持科技創新、技術改造和設備更新。
【7】清明節假期3天，全國國內旅游出游1.19億人次，按可比口徑較2019年同期增長11.5%。
【8】工信部科技司公開征集對《電動自行車安全技術規范》強制性國家標準修訂計劃項目的意見。
【9】北京市第一中級人民法院：中植集團債權申報期延長至2024年4月20日。
【10】美國3月非農就業人數增加30.3萬人，遠超預期，1月和2月新增就業人數共上修2.2萬人；3月失業率微降至3.8%，低于預期和前值的3.9%；3月平均時薪環比增長0.3%，高于2月份的0.2%。數據公布后，美國利率期貨定價美聯儲2024年將降息兩次，6月降息概率削減至接近50%。互換市場將完全定價美聯儲首次降息的日期從7月推遲至9月。
【11】美聯儲官員講話-理事鮑曼：現在還不是降低利率的時候。如果通脹居高不下，可能需要進一步加息。達拉斯聯儲主席洛根：考慮到通脹上行風險，現在談論降息為時過早。很快美聯儲就可以決定何時放緩縮表。
【12】芝商所（CME）將黃金期貨保證金上調6.8%，將白銀期貨保證金上調11.8%。
【13】3月全球制造業采購經理指數升至50.3%，重回擴張區間。
【14】秘魯一金礦遭非法采礦團體襲擊，致1死2傷。
【15】沙特阿美將5月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油價格上調至較基準油價升水2美元/桶。
【16】墨西哥一海上石油鉆井平臺起火，已造成至少10人受傷。
【17】因洪水導致當地大壩決堤，俄羅斯奧倫堡州奧爾斯克煉油廠（ORSK）暫停運作。
【18】俄羅斯擬對黃金加征稅款，以填補出口的減少。
【19】閩發鋁業：2023年度公司實際產銷量120,252.03噸（不含鋁模板），同比增長7.58%，未達到預計的產銷量增長目標（增長10%），原因一是行業產能過剩，市場競爭加劇，以致銷量減少；二是受房地產行業的衰退影響，建筑鋁型材市場逐步萎縮；三是受國際經濟形勢影響及貿易摩擦持續加劇，鋁材出口壓力持續增加等多種因素共同導致公司未能達到預計產銷量目標。2024年公司制定的經營目標是實現產銷量較2023年增長5%以上。
【20】摩根士丹利：隨著AI技術快速發展，銅需求將顯著增長，其中AI數據中心將成為銅需求新的增長點。到2024年四季度，銅價或將上漲至10500美元/噸，較當前水平上漲18%。在2024年-2027年，全球AI數據中心對電力的需求將以18%的復合年增長率增長。AI數據中心的銅需求或將從2023年的每年20萬噸-50萬噸增長至2027年的50萬噸-120萬噸，復合年增長率達到26%。到2027年，AI數據中心對銅的需求可能占到全球銅需求的3.3%，這將推動銅價上行，并對全球銅市場產生深遠影響。
【21】花旗稱，我們將黃金和白銀的0-3個月價格目標分別上調9%和16%，為每盎司2400美元和每盎司28美元；上調黃金和白銀6-12個月的看漲情景目標價格上限，分別達到每盎司3000美元和32美元；看漲情景下，認為黃金市場在下半年達到接近每盎司2500美元的均價，且白銀達到每盎司30美元的均價的可能性提高。
【22】全球上最大的銅生產商智利國家礦業公司Codelco表示，該公司已與代表其北部Radomiro Tomic礦工人的工會簽署了一份為期三年的新集體勞動合同。Radomiro Tomic2023年銅產量為31.5萬噸，略低于該公司年產量的四分之一。該公司去年因礦石品位較低和運營延誤而創下四分之一世紀以來的最低水平。
【23】Codelco表示，今年一季度銅產量接近30萬噸。所有工人都在努力工作以實現產量目標，扭轉產量下降和關鍵項目延誤的局面。并表示過去幾年產量下降原因可能是礦石品位下降、坑壁坍塌事故和項目啟動中斷，及智利這個位于地震和火山構造帶頂部的南美國家的天氣和地震事件。
【24】剛果民主共和國已暫停Eurasian Resources Group（ERG) 旗下礦山的九家分包公司的工作，因為這家鈷和銅生產商在該國面臨新的復雜情況。政府于3月14日首次宣布了這項禁令，聲稱這些公司并未依法由剛果國民控制。
【25】巴西當地法院再次吊銷了巴西淡水河谷公司位于該國北部的Onca Puma鎳礦的運營許可證。該公司表示，將采取適當的法律措施，試圖推翻最新的決定。Para的環境部門最初于2月暫停了Onca Puma的運營許可證，該公司的名義產能估計為每年27000噸鎳。
【26】艾芬豪礦業（Ivanhoe Mines）宣布，第一季度剛果的Kamoa Kakula銅礦廠生產了86203噸精礦銅。該礦2024年銅精礦產量指導值維持在44-49萬噸之間。該銅礦去年被確認為世界上碳排放量最低的主要銅礦。
【27】韓國鋅業與泰克合作的鋅精礦TC為165美元/噸，同比降40%，是自2021年以來的最低水平。雙方就礦商向冶煉廠支付的年度加工費達成的年度協議，通常被業界用作基準。這些鋅精礦來自泰克資源位于阿拉斯加的Red Dog礦。
【28】韓國鋅業：若韓國國內冶煉產出大幅下降，那么該公司將以國內銷售為優先。韓國鋅業計劃2024年生產65萬噸鋅，與去年相近。韓國每年的鋅需求大約在47萬噸，其中韓國鋅業和Young Poong的供應占到40萬噸左右。
【29】韋丹塔：2024財年第四季度（2024年1月-3月），韋丹塔總計鋁產量為59.8萬噸，同比增長4%，環比略微下降1000噸；Lanjigarh冶煉廠的氧化鋁產量為48.4萬噸，同比增長18%，環比增長3%。精煉鋅產量為22萬噸，同比增長2%，環比增長9%；精煉鉛產量為5.3萬噸，同比下降2%，環比下降5%。可銷售白銀產量為189噸，同比增長4%，環比下降4%。精煉銅產量為3.1萬噸。
【30】根據冶煉廠的計劃測算，日本2024/25財政年度上半年精煉銅產量預期將較上年同期增長4.2%，因來自芯片行業的當地需求強勁。2024/25上半財年為4月至9月。該公司去年9月至11月期間在東洋冶煉廠(Toyo Smelter & Refinery)進行了為期兩個月的停工維修后，預計上半年產量將激增21%。
【31】秘魯政府宣布為采礦業提供新資金后，國會支持新內閣。支出計劃其中包括46億美元用于采礦，約80億美元用于公私合作。
【32】Stellantis公司首席執行官表示，汽車行業必須在未來10年內將電動汽車電池的重量減輕50%，才能使電氣化對環境產生意義。
【33】Orion希望再出售Capstone Copper 8.3%的股份，此前Capstone籌集了4.312億加元，用于資助其在智利的項目，其中包括位于安托法加斯塔地區的Mantos Blancos銅銀礦和位于阿塔卡馬地區的Mantoverde銅金礦。
【34】巴里克黃金（Barrick Gold）不斷推動其全球投資組合的擴張，促使該公司重新審視其在拉丁美洲市場的業務。過去一年，這家世界第二大金礦商對秘魯特別感興趣。2023年該公司將黃金儲量增加到7700萬盎司。
【35】African Rainbow Minerals已同意以280 萬美元（380 萬加元）收購加拿大勘探公司Surge Copper15%的股份，此舉將增加這家南非礦商的銅業務。
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2024-04-03 09:01:42
4月3日中金早餐：
【1】周二美元指數先漲后跌，盤中一度站上105關口上方，但在美盤時段一度跌至104.67的日內低點，隨后有所回升，最終收跌0.19%，報104.76。美國5年、10年和30年期國債收益率均觸及年內高點，2年期美債收益率微跌。10年期美債收益率一度沖上4.4%上方，最終收報4.361%，對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.701%。現貨黃金基本忽視美元走強和市場對美聯儲的降息押注削減，并在美盤時段強勢上漲，且將歷史新高刷新至2280.94美元/盎司，最終收漲1.3%，報2280.35美元/盎司；現貨白銀上破26關口，創近一年新高，最終收漲4.21%，報26.12美元/盎司。油價繼續因供應擔憂走高。WTI原油盤中沖上85美元上方，日內漲超1%，續刷去年10月以來新高，最終收漲1.76%，報85.39美元/桶；布倫特原油也創下去年10月來新高，最終收漲1.7%，報89.23美元/桶。
【2】周二LME金屬多數表現強勢，期銅升至一周多來的新高，因為主要金屬消費國中國的制造業數據強勁，發出需求復蘇的信號；中國主要冶煉廠的減產計劃也引發買盤入市。
【3】國家主席習近平應約同美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關系以及雙方共同關心的問題坦誠深入交換了意見。習近平強調，臺灣問題是中美關系第一條不可逾越的紅線。對于“臺獨”勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之。希望美方把總統先生不支持“臺獨”的積極表態落實到行動上。美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子越拉越長。這不是“去風險”，而是制造風險。如果美方愿意開展互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，我們也不會坐視不管。
【4】國家發展改革委主任鄭柵潔主持召開專題座談會，與民營企業溝通交流大規模設備更新和消費品以舊換新工作。
【5】國家發改委等三部門修訂印發《“十四五”積極應對人口老齡化工程和托育建設實施方案》。其中提出，進一步改善養老、托育服務基礎設施條件，推動設施規范化、標準化建設，增強兜底保障能力，增加普惠性服務供給，提升養老、托育服務水平。
【6】國務院辦公廳印發《統籌融資信用服務平臺建設提升中小微企業融資便利水平實施方案》。其中提出，加強地方平臺整合和統一管理。對功能重復或運行低效的地方融資信用服務平臺進行整合，原則上一個省份只保留一個省級平臺。
【7】財政部：今年前2個月，全國發行新增地方政府債券5759億元，其中一般債券1725億元、專項債券4034億元。
【8】國務院副總理張國清天津調研時強調：持續深化國有企業改革，大力發展專精特新企業。
【9】廣州市市長孫志洋調研時強調：搶抓低空經濟重大發展機遇為高質量發展塑造新動能新優勢。
【10】深圳公安：當日總額在2萬元人民幣以上的黃金等貴金屬交易人員應實名登記。
【11】中國汽車流通協會汽車市場研究分會綜合預估，2024年3月全國新能源乘用車廠商批發銷量82萬輛，同比增長33%，環比增長84%。
【12】舊金山聯儲主席戴利表示，今年降息3次是基線預測，若有需要可以增減。不考慮改變通脹目標，油價持續上漲會成為問題；此前的“大鷹派”、克利夫蘭聯儲主席梅斯特也預計今年降息3次，不排除在6月降息，5月降息理由不足；兩人均警告過早降息的風險。
【13】美國2月職位空缺略高于預期，自主離職率為2020年以來最低，裁員數創近一年最高。
【14】穆迪報告：美國第一季度寫字樓空置率接近20%，創下紀錄高位。
【15】俄羅斯召開會議討論燃料市場形勢。烏克蘭周二襲擊了Tatneft公司旗下的Taneco煉油廠，該煉油廠是俄羅斯最大的煉油廠之一，產能約為每天36萬桶。消息稱烏克蘭將繼續襲擊俄羅斯煉油廠。
【16】相關文件顯示，墨西哥國有石油公司Pemex要求旗下交易部門PMI取消4月份多達43.6萬桶/日的墨西哥原油出口。出口的取消將增加國內原油供應，包括對新煉油廠的原油供應，減少Maya、Isthm和Olmeca原油的出口。
【17】兩位白宮消息人士周二稱，美國官員對結束暫停液化天然氣出口審批的決定持開放態度，以爭取國會通過烏克蘭援助方案，但白宮希望在看到整個方案后再做決定。
【18】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為98.5%，累計降息25個基點的概率為1.5%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為32.7%，累計降息25個基點的概率為66.8%，累計加息25個基點的概率為0.5%。
【19】今年第一季度特斯拉交付386810輛汽車，與分析師平均預期之差創有數據統計以來最大。特斯拉盤中應聲重挫近7%，在標普500指數成份股中跌幅居首。
【20】印度政府任命的小組提議建立印度首個鐵礦石交易所。
【21】廣期所黨委書記、董事長高衛兵：加快推進多晶硅、鉑、鈀等期貨品種研發，穩步推進碳排放權、電力期貨品種研究。
【22】上期所：有序推進電池金屬和相關材料的期貨品種研發，探索并推動鎳期貨國際化方案。
【23】中鋼協副會長駱鐵軍：建筑鋼材需求趨勢下降是大家的共識，今年建筑市場需求啟動明顯滯后，隨著國家政策的落實到位，有望迎來觸底反彈，大家要密切關注市場的變化。要按照“三定三不要”原則，根據市場需求調節生產節奏，切不可市場需求稍見好轉就大幅增產。各區域的龍頭企業要起到維護市場穩定的帶頭作用，加強區域自律，做到有利潤的收入、有現金的利潤。
【24】中國有色金屬工業協會鋰業分會會長李宇圣：預計2024年全球鋰供應量有望達到140萬噸LCE（碳酸鋰當量）以上，其中主要原料供應來自澳大利亞、中國、智利、阿根廷、非洲和巴西。預計2024年全球經備貨調整的鋰需求為137萬噸LCE，2025年該數值將達到180萬噸LCE，2026年達到230萬噸LCE。建議加大國內外鋰資源勘查開發力度。2023年，我國鋰行業原料對外依存度為57.5%左右。
【25】銀河期貨：短期來看，銅價經歷了前期的大漲以后，產業端出現了超季節壘庫的情況，預計銅價71000-75000之間消化整理，醞釀下一波上漲行情。在供應緊張預期推動下，滬銅將向78000元/噸方向運行。
【26】銀河期貨：預計2024年銅消費增速為3.97%，與2023年增速相比大體持穩。2024年開始全球銅冶煉產能開始快速增長，未來三年比較確定的新增產能有400萬噸，額外潛在的項目有220萬噸，主要項目是印尼PT Freeport、PT Amman、印度Adani、剛果金Kamoa冶煉廠、中國廣西金川、甘肅金川、南國二期、中條山有色、銅陵有色、盛海化工等冶煉廠。經我們計算，2024年滿打滿算有140來萬噸的新增產能。但是今年精銅產量將受制于原料供應問題，預計今年冶煉廠將會使用更多的廢銅，預計今年精銅產量將增長78萬噸，其中58萬噸原料來自于銅礦，20萬噸來自于廢銅。
【27】印度投資信息和信用評級機構（ICRA）：基于價格實現的穩定趨勢和投入成本壓力的緩和，2025財年印度國內對鋁和銅等有色金屬的需求預計將增長10%，明顯高于全球約2%的預期需求增長。2024財年前九個月，印度有色金屬的表觀消費增長強勁，增長率約在10-13%之間。這得益于政府對基礎設施發展的重視以及可再生能源/電動汽車行業旺盛需求的支持。ICRA指出，盡管由于大選的影響，未來兩個季度需求可能會出現一些疲軟，但2024財年和2025財年的總體增長預計仍將保持在約10%的健康水平。
【28】專注于加拿大的FireFly Metals公司宣布提供5200萬澳元的資金，以加快其位于紐芬蘭的Green Bay銅金項目的資源增長。
【29】印尼鎳礦商淡水河谷印尼公司（Vale Indonesia）今年計劃生產70800噸高冰鎳，接近2023年產量70728噸產量。公司仍在等待2025年以后運營的特別采礦許可證。
【30】西格瑪鋰業（Sigma Lithium ）周一宣布，將在其位于巴西的Greentech工業工廠增加第二條生產線，目標是使其鋰產量幾乎翻一番。到2025年，新工廠將把米納斯吉拉斯州Grota do Cirilo項目的鋰產量從目前的27萬噸提高到52萬噸。
【31】Volt Lithium已削減近三分之二的鋰生產成本（最新成本：每噸碳酸鋰當量的成本為2885美元），準備明年在阿爾伯塔省西北部啟動低品位Rainbow Lake鹽水項目。該公司希望在明年中期之前斥資約2000萬美元啟動第一家工廠，每年生產約1000噸低LCE。
【32】提醒：09:45將發布中國3月財新服務業和綜合PMI；17點，歐元區將公布3月CPI數據以及2月失業率；20點15分，美國將公布有“小非農”之稱的3月ADP就業人數，市場預計其將增加14.8萬人；21點45分，美國將公布3月標普全球服務業PMI終值，同時，美聯儲理事鮑曼也將發表講話；22點，美國將公布3月ISM非制造業PMI。
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2024-04-02 08:59:21
4月2日中金早餐：
【1】周一因3月美國制造業PMI在2022年9月以來首次出現擴張，市場對美聯儲在6月降息的預期有所減弱，美元指數盤中一度沖上105關口上方，創近四個月來新高，但未能站穩此處，最終收漲0.46%，報104.96。美債收益率大幅飆升，10年期美債收益率沖上4.3%上方，收報4.320%，對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.711%。現貨黃金開盤便續刷2065.55美元的歷史新高，而后回吐部分漲幅，盤中一度跌至2228.43美元的日內低點，最終收漲0.84%，報2251.16美元/盎司；現貨白銀收漲0.46%，報25.06美元/盎司。因墨西哥原油供應收緊的前景，以及以色列襲擊敘利亞帶來中東沖突擴大的風險，油價再創近期新高。WTI原油盤中一度向上觸及84美元/桶，日內漲超1%，續刷去年10月以來新高，最終收漲1.03%，報83.91美元/桶；布倫特原油收漲0.94%，報87.74美元/桶。
【2】周一LME休市，COMEX銅期貨上漲，因為中國制造業活動擴張。
【3】3月財新中國制造業采購經理指數（PMI）錄得51.1，連續五個月位于擴張區間。
【4】中國人民銀行：3月人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共34.2億元。
【5】國家發改委：自2024年4月1日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高200元、190元。92號汽油將重回8元時代，加滿一箱92號汽油多花8元。
【6】國家發改委等三部門發布《關于組織開展“千鄉萬村馭風行動”的通知》。其中提出，“十四五”期間，在具備條件的縣域農村建成一批就地就近開發利用的風電項目。
【7】工信部原料工業司擬于4月2日上午召集寶武集團、鞍鋼集團等十多家頭部鋼鐵企業集團召開會議，會議將深入分析當前行業發展面臨的困難和深層次原因，以便于后續制定相關政策。
【8】新能源車企3月“成績單”亮眼：比亞迪銷量破30萬，賽力斯銷量同比增225.81%，埃安、問界交付量均突破3萬，問界蟬聯新勢力銷冠。
【9】小米SU7創始版二輪開售秒售罄；小米沖擊波：車企新一輪降價潮上演，蔚來、奇瑞、問界、小鵬同日出手。
【10】特斯拉中國將Model Y的價格調高至263900元，將Model Y長續航版價格調高至304900元，將Model Y高性能版的價格調高至368900元，漲價幅度均為5000元。特斯拉將美國所有Model Y車型的價格上調1000美元。
【11】潮州、汕尾市將階段性取消轄區首套房貸利率下限。
【12】美國3月ISM制造業PMI錄得50.3，為2022年9月以來首次出現擴張，互換市場減少對美聯儲降息的押注，6月降息的概率已不到50%。
【13】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為96.5%，累計降息25個基點的概率為3.5%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為41.6%，累計降息25個基點的概率為56.4%，累計降息50個基點的概率為2.0%。
【14】中東沖突再升級，伊朗駐敘利亞領事館被夷為平地。
【15】消息人士稱，墨西哥國有石油公司Pemex取消了向美國、歐洲和亞洲煉油廠供應其旗艦產品瑪雅原油的合同（規模未知）。消息人士說，Pemex暫停出口是為了在6月2日總統大選前生產更多的國內汽油和柴油。現任總統洛佩斯·奧夫拉多爾的任期即將結束，他在贏得總統職位時曾承諾讓國家擺脫昂貴的燃料進口。
【16】消息人士：預計沙特將提高5月阿拉伯輕質原油官方售價。
【17】據外媒調查，歐佩克三月石油產量較二月下降5萬桶/日，至2642萬桶/日。
【18】加拿大央行調查：需求仍然疲軟，但企業信心在改善。
【19】云南電解鋁產能加速恢復，截至3月底，云南電解鋁產能已經恢復至85%以上。截至目前，云南省電解鋁建成產能約640萬噸。
【20】中礦資源：Bikita礦山西區與東區保有（探明+控制+推斷類別）鋰礦產資源量為11335.17萬噸礦石量，折合288.47萬噸碳酸鋰當量（LCE）。較上一報告期（2022年12月31日）鋰礦產資源量增加4793.24萬噸礦石量，折合碳酸鋰當量（LCE）增加104.69萬噸。
【21】多機構上調銅價預測：凱投宏觀認為，到2024年底，銅價將達到每噸9250美元；高盛預計，到今年年底，銅價將達到每噸10000美元；BMO Capital Markets將其之前對銅價的長期預測上調至9000美元以上；荷蘭國際集團預計銅價到今年年底將達到9000美元/噸，2025年和2026年銅精礦缺口將超過100萬噸；澳新銀行預計短期內銅價將突破9000美元/噸，并在未來12個月內銅價將超過10000美元/噸，因為精煉赤字將達到40萬噸。
【22】Nornickel：預計今年鎳產量將降至18.4-19.4萬噸，鈀產量預計在229.6-245.1萬金衡盎司，低于去年同期。盡管諾鎳公司本身及其生產的金屬不是西方制裁的目標，但歐盟的一些客戶拒絕購買諾鎳公司生產的金屬和使用俄羅斯原材料生產的產品。諾鎳在芬蘭的Harjavalta工廠受到了影響，另外，許多銀行拒絕接受和轉移俄羅斯產品的資金。諾鎳在與港口、船舶和保險公司打交道方面繼續面臨挑戰。中國已成為諾鎳最大的銷售市場。
【23】秘魯能源和礦業部（Minem）提交了一份最高法令草案，允許礦商在不申請新許可證的情況下將每日授權產量提高10%。目前，超額產量最高可達允許總量的5%，如果礦工超過該限制，他們必須支付驗證費。
【24】印尼鎳礦商淡水河谷印尼公司（Vale Indonesia）今年計劃生產70,800噸高冰鎳，接近2023年產量70,728噸產量。
【25】Horizonte旗下巴西Araguaia鎳項目資金成本超支，目前該鎳項目的大部分建設活動已經暫停，而Horizonte正在尋求新的資金來源。該項目被開發為巴西的下一個主要鎳鐵礦，正在進行可行性研究，以確認一級項目在28年的礦山壽命內每年生產14500噸鎳的潛力。
【26】日本、美國和菲律賓將于下周發表聯合聲明，宣布在包括鎳在內的重要資源的穩定供應方面進行合作。
【27】日本泛太平洋銅業公司：2024/25財年上半年，即4月到9月份，該公司委托母公司冶煉廠生產的精煉銅將達到312,300噸，同比增長1.3%。
【28】三井礦業冶煉有限公司表示，2024/25財年（4月至3月）上半年，即4月到9月份，該公司預計生產104,600噸精煉鋅，同比增長0.9%。
【29】日本古河冶煉廠（Furukawa）表示，2024/25財年（4月至次年3月）上半年將生產23,300噸精煉銅，較上年同期下降6.7%。
【30】嘉能可加拿大子公司已向Stillwater Critical Minerals及其位于蒙大拿州Stillwater礦區的旗艦鎳項目追加投資210萬加元。Stillwater West項目是美國活躍礦區最大的鎳資源，該項目也有銅、鈷、鉑族元素和金的前景。
【31】提醒：8點30分，澳洲聯儲將公布3月貨幣政策會議紀要；22點，美國將公布2月JOLTs職位空缺；22點，美國將公布2月工廠訂單月率；次日00:00 美國紐約聯儲主席（FOMC永久票委、號稱美聯儲三把手）威廉姆斯主持與賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融學教授Jeremy Siegel的討論。
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2024-04-01 10:08:30
4月1日中金早餐：
【1】上周五美元指數運行在104關口上方，盤中一度沖上104.67的日內高點，而后回吐日內大部分漲幅，最終收跌0.05%，報104.48。由于西方耶穌受難日假期，美債、黃金、白銀、WTI原油、布倫特原油、美股、歐股、港股上周五均休市一日。
【2】周一西方復活節假期，LME市場休市一天，周二起恢復正常交易。
【3】國家統計局3月31日發布數據顯示，3月份制造業PMI為50.8%，較上月上升1.7個百分點，時隔5個月重回擴張區間。3月份，非制造業商務活動指數為53.0%，比上月上升1.6個百分點，非制造業景氣水平持續回升。
【4】國務院國資委全面深化改革領導小組召開2024年第一次全體會議。會議強調，完善國資國企體制機制，打通發展戰略性新興產業、推動科技創新的堵點、斷點，構建新型生產關系，培育和發展新質生產力。
【5】國務院國資委確定首批啟航企業，加快發展新質生產力。這些企業多數成立于3年以內，重點布局人工智能、量子信息、生物醫藥等新興領域。 國資委指出，要全力以赴抓好國企改革深化提升行動攻堅，為高質量發展增動力添活力。
【6】財政部數據顯示，1-2月，國有企業營業總收入124867.6億元，同比增長1.9%，國有企業利潤總額6285.3億元，同比增長0.3%。
【7】中國央行：截至2023年末，存款保險基金存款余額810.123億元。
【8】美正擬定禁止接收關鍵工具的中國先進芯片制造工廠名單，外交部：堅決反對。
【9】美國修訂對華半導體出口管制令，擬于4月4日生效。商務部回應：中方反對。
【10】中國民航局：截至2023年底，我國已有實名登記無人機126.7萬架，同比增長32.2%。
【11】上海實施新一輪綠色智能家電消費補貼政策，補貼資金總額為1.5億元。
【12】哈爾濱房地產“白名單”落地：首批11個項目獲銀行授信22.76億元。
【13】多地出臺促進房地產市場政策。安徽宣城市內購房可提取父母子女公積金賬戶余額；湖南湘潭公積金新政：提高個貸倍數至16倍，大學生可貸額度上浮30%。湖南湘潭住房公積金保底貸款額度增至30萬元，二孩家庭最高可貸80萬元；江蘇常熟實行契稅補貼，執行“賣舊買新”；南昌決定階段性取消首套住房商貸利率下限，自2024年4月1日起實施；浙江臺州提高公積金貸款額度，單人60萬元。
【14】日前有市場傳聞稱，上海即將實行按價格限購政策，一手房單價10萬元/平方米以下且總價1440萬元以下將不再實行限購政策，政策最快將從4月1日起開始實行。對此傳聞，上海市房產交易中心相關工作人員表示，目前上海限購政策并未調整。
【15】中國汽車流通協會：3月中國汽車經銷商庫存預警指數為58.3%，預計3月乘用車終端銷量165萬輛左右。
【16】萬科業績會：金融機構是萬科的同盟軍；萬科融資還在正常狀態，這一關一定能闖過去，深圳國資四大類措施預計可助萬科釋放流動性超百億元。
【17】華為去年銷售收入7042億元，同比增長9.63%，凈利潤870億元，增長144.5%，研發投入1647億元占年收入的23.4%，智能汽車解決方案業務銷售收入增長128.1%。
【18】美國2月核心PCE環比增速從前一月的0.5%放緩至0.3%，同比增速放緩至2.8%，基本符合經濟學家的預期；個人支出月率錄得0.8%，為2023年1月以來最大增幅。
【19】美聯儲主席鮑威爾：PCE初步數據符合預期。不需要急于降息，如果基本情況不變，會將利率維持在當前水平更長的時間。目前經濟衰退的可能性并不高。在現在這樣的時候進行非周期性降息是絕不會發生的。
【20】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為96.3%，累計降息25個基點的概率為3.7%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為34.2%，累計降息25個基點的概率為63.4%，累計降息50個基點的概率為2.4%。
【21】俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯已決定在第二季度進一步削減石油產量，以趕上其他歐佩克+國家。
【22】美媒：美國或禁止委內瑞拉在交易石油時以美元結算。
【23】亞馬遜準備1500億美元重金“狂砸”數據中心；微軟據稱擬斥資1000億美元與OpenAI開發AI超算Stargate；OpenAI據稱向電影行業巨頭的高管們推薦Sora。
【24】云南銅業：公司目前主要擁有的普朗銅礦、大紅山銅礦、羊拉銅礦等礦山主要分布在三江成礦帶，具有良好的成礦地質條件和進一步找礦的潛力。2023年，新增推斷級以上銅資源金屬量9.72萬噸，完成年度目標，實現年度增儲大于消耗。截止2023年末，公司保有銅資源礦石量9.78億噸，銅資源金屬量366.22萬噸，銅平均品位0.37%，其中：迪慶有色保有銅資源礦石量8.59億噸，銅資源金屬量284.05萬噸，銅平均品位0.33%。
【25】云南銅業：2023年生產陰極銅138.01萬噸、黃金16.20噸、白銀737.53噸、硫酸516.45萬噸、精礦含銅6.37萬噸，陰極銅、白銀產量創新高;全年實現營業收入1,469.85億元、歸母凈利潤15.79億元、經營活動現金凈流入64.44億元、加權平均凈資產收益率11.70%、總資產周轉率3.70次。
【26】神火股份：公司電解鋁業務營運主體分布為：新疆煤電、云南神火主要生產電解鋁，新疆炭素、神火炭素主要生產陽極炭塊。2023年公司電解鋁產能170萬噸/年（新疆煤電80萬噸/年，云南神火90萬噸/年）、裝機容量2000MW、陽極炭塊產能56萬噸/年（云南神火另有40萬噸產能在建）；鋁箔營運主體分別為：神火新材主要生產高精度電子電極鋁箔，上海鋁箔主要生產食品鋁箔、醫藥鋁箔，陽光鋁材主要生產鋁箔胚料。2023年公司鋁箔產能8萬噸/年（神火新材二期6萬噸產能將于2023年8月全部投產，云南新材另有11萬噸產能在建）、鋁箔坯料15萬噸/年。
【27】智利Codelco2023年銅產量為132.5萬噸，2023年總收益為31.2億美元。預計2024年銅產量介于132.5-139萬噸之間，資本支出為40-50億美元。
【28】智利財政部長：對于全球鋰產業而言，電池供應鏈上仍然充斥著供過于求，但更大的長期風險再次短缺，這將導致價格飆升，并令替代電池技術更加可行。所以智利未來將增加鋰的產量，新增產量的三分之二將來自SQM和國有Codelco公司的合作計劃，另外三分之一來自新的項目。這一目標中并不包括Albemarle公司運作的擴張計劃。政府預計，到2026年，將有三或四個新項目進行開發，其中包括Codelco領導的Maricunga合資公司，另一個目前由一家國有公司和幾家私營公司合作。
【29】印度億萬富翁Gautam Adani已開始運營其耗資12億美元的銅冶煉廠的第一套裝置，這是這位大亨首次涉足金屬精煉領域。子公司Kutch Copper已向客戶發送了第一批陰極銅。該工廠將成為世界上最大的工業金屬單點定制冶煉廠。初期產能將達到每年50萬噸，二期工程將翻一番。
【30】阿聯酋IRH打算競購EMR Capital持有的贊比亞Lubanbe銅礦80%的股份，該公司對Lubanbe的興趣可能會引發與在中國JCHX的競購戰。Lubanbe可能是贊比亞最大的銅礦之一。
【31】三井物產將斥資3000萬美元收購美國Atlas Lithium 12%的股份進軍巴西鋰礦，并獲得鋰輝石精礦的承購權。這筆交易定于4月完成。Atlas正在米納斯吉拉斯州的巴西鋰谷開發Neves項目，Neves項目預計將于2024年第四季度開始生產鋰輝石精礦，在2025年底擴建后，年產量將達到30萬公噸，足以用于約100萬輛電動汽車(EV)。三井物產將在約5年內共采購31.5萬噸精礦。
【32】尼日利亞政府發言人證實，根據正在制定的新指導方針，尼日利亞只會向那些提出如何在當地加工礦產計劃的公司發放新的采礦許可證。這標志著尼日利亞幾十年來的原材料出口政策發生了轉變，因為非洲各國政府正在采取措施從其礦床中獲取更多價值。為了刺激投資，尼日利亞將為投資者提供激勵措施，包括對進口采礦設備的免稅、更容易獲得發電許可證，允許利潤全額返還，并提高安全性。去年尼日利亞主要向中國和馬來西亞出口了錫礦和錫礦精礦，價值約1375.9億奈拉（10834萬美元）。
【32】提醒：歐洲多國已開始實施夏令時；9:45，中國將公布3月財新制造業PMI；21:45，美國將公布3月標普全球制造業PMI終值；22:00，美國將公布3月ISM制造業PMI；22:00，美國將公布2月營建支出月率。
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